Моргана «Королева» Сфорца, 30 лет – сказочная мачеха, королева Зачарованного Королевства, родственница Злой Королевы.
Внешность - Лана Паррилла
Уверенная...самоуверенная. Каждый шаг и каждый жест преисполнены особым достоинством, придавая своему королевскому титулу истинный оттенок благородства, старается не расходовать зря слова, особенно в компании мужа. Ее брак был скорее грамотным ходом, чем чувственным порывом, что не мешает ей достойно поддерживать семейный статус, не вызывая и тени подозрения в своей неискренности. Ее сила, ее отдушина, ее цель и средство - ее магия, дарованная ей матерью, самое большое искушение в жизни, перед которым она не может устоять, поддаваясь той силе и власти, которую обретает, используя свои способности.

Ландольфо «Колдун» Инганнаморте, точный возраст не известен - злодей в волшебном мире, потомок Румпельштильцхена.
Внешность - Люк Эванс
Он знает как околдовать ваш разум и обмануть чувства, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу, и даже как закупорить смерть. Он заточает чувства в фиалы, собирая в высокий стеллаж, как и все его предки от злокозненного Румпельштильцхена, создавая коллекцию. Могущество Ландольфо досталось ему нелегким трудом, и продолжает питать его колдовскими силами, заставляя платить высокую цену. Одиночество – та плата, которая лишает радости колдуна, но позволяет безбоязненно испытывать все новые методы достижения еще большего могущества.